Asigurări
Dependenţa de asigurările auto ține piaţa pe pierdere
Autor:Andreea RADU
Marti, 01 Septembrie 2015

21 de societăţi de asigurare au raportat profit în 2014, în timp ce 16 societăţi au înregistrat pierdere, conform raportului anual al ASF, sinteză în care a fost inclusă şi societatea EUREKO Asigurări, activă până în luna noiembrie 2014.

Piaţa de asigurări din România a raportat pierderi şi în 2014, pentru al nouălea an consecutiv, însă acestea au fost reduse considerabil (-97,44%) față de pierderea record înregistrată în anul 2013. Cele mai multe pierderi provin de pe segmentul auto (RCA şi CASCO), unde rata daunei combinată depășește pragul de 100%, aceasta având efecte negative asupra rezultatului tehnic.

Astfel, la nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității din anul 2014 a fost negativ, pierderea totală situându‐se la 35.543.431 lei. Față de anul 2013, rezultatul net a cunoscut o diminuare semnificativă a pierderii la nivelul întregii piețe cu 1.351.954.906 lei, se arată în raportul anual al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Valoarea profitului, cumulat la nivelul întregii piețe de asigurări din România, a fost de 326.193.638 lei, în creștere nominală cu 46,79% (o creștere cu 45,24%, în termeni reali) față de nivelul înregistrat în anul 2013.

Pierderea înregistrată de cele 16 societăți care au declarat rezultat net negativ a fost de 361.737.069 lei, în scădere nominală cu 77,53% (o diminuare cu 77,77%, în termeni reali) față de pierderea înregistrată în anul 2013.

Primele trei societăți care au obținut un rezultat net pozitiv la sfârșitul anului 2014 în mărime absolută de 163.261.988 lei (50,05% din profitul realizat de piață) sunt: » ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, cu un rezultat net pozitiv de 73.495.266 lei, reprezentând 22,53% din profitul realizat pe întreaga piață a asigurărilor; » METROPOLITAN Life, cu 50.556.934 lei, respectiv 15,50% din profitul realizat pe întreaga piață a asigurărilor; » GENERALI România, cu 39.209.788 lei, având 12,02% din profitul realizat pe întreaga piață a asigurărilor.

La polul opus, cele mai mari pierderi care totalizează 163.261.988 lei (43,93% din pierderea totală) s‐au raportat de următoarele societăți:

» EUROINS România Asigurare Reasigurare, cu un rezultat net negativ de 64.329.863 lei, reprezentând 17,78% din pierderea înregistrată la nivelul pieței;

» UNIQA Asigurări, cu un rezultat net negativ de 48.083.482 lei, reprezentând 13,29% din pierderea înregistrată la nivelul pieței; » Gothaer Asigurare – Reasigurare cu un rezultat net negativ de 46.518.222 lei, reprezentând 12,86% din pierderea înregistrată la nivelul pieței.

Dependenţa de segmentul auto

Piaţa de asigurări din România rămâne dependentă de poliţele auto, care aduc an de an pierderi companiilor. Conform ASF, în 2014, rata daunei  combinată (determinată ca sumă între rata daunei și rata cheltuielilor) a fost de 126% în cazul asigurărilor obligatorii (RCA) şi de 116% în cazul poliţelor facultative (CASCO). Chiar dacă rata combinată este în scădere față de 2013, aceste poliţe continuă să aducă pierderi societăţilor din piaţă.

De asemenea, indemnizațiile plătite pentru asigurările auto, respectiv 1.961.442.118 lei pe segmentul RCA şi 1.445.310.288 lei pe CASCO, au reprezentat  4,40% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru categoria asigurărilor generale (4.036.207.152 lei).

În ceea ce privește rezultatele tehnice obținute de societățile de asigurare în 2014, distinct pentru activitatea de asigurări generale și pentru cea desfășurată pe segmentul asigurărilor de viață, situația a fost următoarea:

» pentru activitatea de asigurări generale s‐a înregistrat o pierdere în cuantum de 135.085.236 lei. Față de anul anterior, se constată o îmbunătățire a rezultatului tehnic la nivelul activității de asigurări generale, pierderea  diminuându‐se cu peste 1,17 miliarde lei;

» asigurările de viață au fost profitabile pentru 13 societăți (inclusă și societatea EUREKO Asigurări), ale căror rezultate tehnice totalizează 200.078.244 lei, nivel aflat în creștere absolută cu aproximativ 51 milioane lei, respectiv 34,20% față de anul 2013. Alte 4 societăți au înregistrat pierderi din activitatea de asigurări de viață, a căror valoare cumulată se ridică la 51.386.955 lei, în scădere cu 31,03% față de 2013. Astfel, la nivelul întregii piețe, în anul 2014, activitatea de asigurări de viață a generat un rezultat tehnic pozitiv de 148.691.289 lei. Față de anul anterior se constată o sporire a rezultatului tehnic pozitiv cu 99,36%, ceea ce, în mărime absolută, a însemnat o creștere a profitului din activitatea de asigurări de viață cu 74.105.298 lei.

În anul 2014, primele brute subscrise, cumulate pentru cele două categorii de asigurări ‐ generale și de viață ‐ au totalizat 8.085.676.884 lei, în scădere cu 36.770.005 lei comparativ cu anul 2013, respectiv o scădere cu 0,45%, în termeni nominali, și cu 1,51%, în termeni reali. Piața de asigurări din România este dependentă de segmentul asigurărilor auto, care a reprezentat 69,54% din totalul primelor brute subscrise aferente categoriei de asigurări generale în anul 2014, notează ASF.

Brokerii de asigurare: Profit în scădere

Dacă asigurătorii şi-au îmbunătăţit rezultatul tehnic, brokerii au raportat o diminuare a rezultatului, însă aceştia au înregistrat profit. Astfel, valoarea profitului cumulat la nivelul pieţei de brokeraj a fost de 116.714.928 lei în anul 2014, nivel în scădere nominală cu 10,58% față de anul precedent (130.524.503 lei), în condiţiile în care volumul primelor intermediate a crescut cu aproape 16%, la 4.553.370.570 lei, se arată în raportul anual al ASF.

În urma centralizării datelor înregistrate în situațiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, a rezultat că la data de 31 decembrie 2014 au înregistrat profit un număr de 333 brokeri, iar un număr de 114 brokeri de asigurare au înregistrat pierdere.

Un număr de 50 brokeri de asigurare şi/sau reasigurare au înregistrat profituri cu valori cuprinse între 249.000 lei și 18.400.000 lei.

Valoarea cumulată a acestora a fost de 104.424.489 lei, ceea ce reprezintă 89,47% din valoarea profitului total înregistrat de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare. Valoarea cumulată a pierderii înregistrată la nivelul pieței de brokeraj în asigurări a fost de 10.254.824 lei, nivel în scădere nominală cu 36,80%, comparativ cu anul 2013 (16.224.819 lei).

La data de 31 decembrie 2014, pe baza raportărilor tehnice referitoare la volumul primelor intermediate transmise de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, rezultă că un număr de 457 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat prime de asigurare în valoare totală de 4.553.370.570 lei, din care 4.440.078.309 lei pentru asigurări generale şi 113.292.261 lei pentru asigurări de viaţă. Astfel s-a înregistrat o creştere nominală de 15,91%.

Raportând valoarea primelor intermediate de brokeri la totalul primelor brute subscrise de către asigurători pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă (8.085.676.885), rezultă că în anul 2014 brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat 56,31% din volumul total al primelor brute subscrise la nivelul pieţei de asigurări, în creştere cu 6,55 puncte procentuale faţă de anul anterior.

Cât plătesc românii pentru asigurări

Potrivit calculelor realizate de ASF, în anul 2014, densitatea asigurărilor (determinată ca raport între volumul de prime brute subscrise și numărul de locuitori) înregistra o valoare de 405,35 lei/locuitor, nivel în scădere cu 1,06 lei/locuitor față de anul 2013 (406,41 lei/locuitor).

În sectorul asigurărilor generale, densitatea asigurărilor s‐a situat la 323,28 lei/locuitor, nivel în scădere cu 1,36 lei/locuitor față de anul 2013. Pentru categoria asigurărilor de viață, valoarea acestui indicator s‐a majorat cu 0,30 lei/locuitor comparativ cu anul 2013, la nivelul de 82,07 lei/locuitor.

Totodată, în anul 2014, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB, determinat ca raport între primele brute subscrise pentru asigurări generale şi de viață şi PIB, s‐a situat la 1,21%, înregistrând o scădere cu 0,06 puncte procentuale față de nivelul anului 2013. Aceasta se datorează ritmului de creștere mai rapid al Produsului Intern Brut față de ritmul de modificare al volumului total de prime brute subscrise.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Dependenţa de asigurările auto ține piaţa pe pierdere).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Bunurile sau viata? Ce isi asigura romanii?

Paul SWOBODA - Presedinte al Directoratului GRAWE Romania

Adina MANDOIU - Director de Marketing, PR si Comunicare, GRAWE Romania

Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!