Asigurări
Rezultate T1 2016 Spre echilibru financiar?
Autor:Vlad BOLDIJAR
Joi, 15 Septembrie 2016

Cifrele pieței de asigurări aduc în centrul atenției, din nou, RCA-ul: cu subscrieri de peste 1 miliard lei, din care circa 80% realizate de brokeri, acest segment de piață a fost, și de această dată, unul dintre cele mai dinamice. Acum însă, depășirea bornei de două milioane de contracte încheiate, o diminuare de circa 900 lei a daunei medii față de decembrie 2015, sau o rată combinată ce se apropie de 100% pot fi semnale de reechilibrare atât pentru segmentul de asigurări auto, cât și pentru piață per ansamblu.

Primele trei luni ale anului curent au reprezentat pentru piața de asigurări din România un volum de prime brute subscrise de 2,43 miliarde lei, în creștere cu 9,16% fața de ianuarie - martie 2015, conform rezultatelor prezentate de Autoriatatea de Supraveghere Financiară - ASF. Creșterea a fost susținută atât de segmentul asigurărilor generale, care a înregistrat un avans de 9,74%, apropiindu-se de pragul de 2 miliarde lei, cât și de asigurările de viață, care au avut subscrieri mai mari cu 6,6%, însumând 438 milioane lei.
Ca și în perioadele de raportare anterioare, linia asigurărilor generale a fost dominată în continuare de polițele auto, ponderea asigurărilor de răspundere civilă (clasa X) urcând în perioada analizată la peste 56%, cu 20 de puncte procentuale peste nivelul din urmă cu trei ani. Adăugând și asigurările CASCO (clasa III), rezultă o pondere totală a asigurărilor auto de 76,34% din volumul subscrierilor din asigurări generale.
În ceea ce privește topul societăților cu cele mai mari volume de prime brute subscrise, ASIROM VIG a urcat pe prima poziție (față de locul 4 la sfârșitul anului 2015), cu afaceri de 374,77 milioane lei. Singura intrare în Top 10 este cea a UNIQA Asigurări, ca urmare a falimentului și ieșirii ASTRA din piață.

Falimentul ASTRA modifică dinamica daunelor plătite 

Cele 35 de societati de asigurare care au activat pe piață în primul trimestru au achitat indemnizații brute de circa 1,1 miliarde lei, din care 913 milioane lei pe segmentul asigurărilor generale (în scădere cu 16% față de T1 2015), respectiv de 186 milioane lei pentru asigurări de viață.
În ceea ce privește asigurările non-life, scăderea valorii este atribuită falimentului societății ASTRA din a doua jumatate a anului 2015, respectiv a începerii plății daunelor aferente contractelor de asigurare în vigoare la data falimentului de către Fondul de Garantare a Asiguraților - FGA. Spre comparație, ASTRA a plătit în T1 2015 indemnizații brute de 127,3 milioane lei. Eliminând „impactul ASTRA”, indemnizațiile brute plătite de asigurători pe segmentul de asigurări generale au rămas aproximativ constante (scădere cu 0,46%).

RCA: Rata combinată coboară spre 100%

La 31 martie, valoarea totală a primelor brute subscrise pentru RCA (fără asigurările transportatorului pentru marfa transportată) a atins valoarea de 1,08 miliarde lei, acest segment de piață fiind unul dintre cele mai dinamice - cu o creștere  a valorii PBS cu 31,6% față de T1 2015.
Demn de menționat este faptul că polițele RCA  au depasit borna de două milioane de contracte încheiate, numărul polițelor noi fiind cu 64.386 mai mare decât în perioada corespunzatoare din 2015. În total, la 31 martie 2016, erau în vigoare 4,7 polițe RCA (din care 3,5 milioane încheiate de persoane fizice), în creștere cu 3% față de primul trimestru al anului trecut. 
În ceea ce privește ierarhia companiilor, ulterior falimentului ASTRA, redistribuirea pieței s-a realizat între un grup mai restrâns de societăți, respectiv ASIROM VIG, CARPATICA ASIG, EUROINS și CITY Insurance, fiind remarcată creșterea fulminantă a ASIROM până la nivelul de aproximativ 26% din piață – compania dublându-și practic cota de piață. De asemenea, se remarcă o concentrare semnificativă către primii asigurători din top, cele patru societăți menționate cumulând peste 75% din portofoliul de RCA din România.
La capitolul daune, valoarea despăgubirilor brute plătite s-a situat la 513,8 milioane lei, în scădere cu 12% față de T1 2015, dinamica fiind influențată în principal de ieșirea ASTRA Asigurări din piață, daunele pentru contractele RCA aferente acestei societăți fiind plătite în prezent de FGA.
Dauna medie RCA plătită în T1 2016 a scăzut la 6.874 de lei, comparativ cu un vârf de 7.769 de lei atins în T4 2015, însă a fost cu 205 lei mare decât în T1 2015. Dacă evoluția daunei medii va confirma în trimestrele următoare scăderea față de T4 2015, se pot crea premisele pentru plafonarea creșterii tarifelor RCA, având în vedere că dauna este printre principalele costuri care pot influența prețul polițelor. În același timp, prima medie la asigurările RCA a fost de 747 lei, în urcare cu 26,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv cu 0,9% față de T4 2015.
Un semnal important de reechilibrare a pieței de asigurări auto l-a reprezentat scăderea în premieră a ratei combinate a daunei pe RCA la 101,7%, față de 127,5% în urmă cu doi ani. De asemenea, pe segmentul CASCO, același indicator a scăzut sub pragul de 100%.
Totodată, la nivelul segmentului RCA, ponderea cheltuielilor cu comisioanele pentru brokeri în PBS a scăzut pentru al treilea an consecutiv, de la 17,3% în martie 2014, la 14,13% în T1 2016. 

Locuințe: numărul de polițe obligatorii superior celor facultative

Pe ansamblul pieței asigurărilor de locuințe (obligatorii și facultative), primul trimestru din 2016 a consemnat un declin atât al volumului de PBS (-27,20%), cât și  în ceea ce privește numărul de noi contracte încheiate (-38%), în vreme ce numărul de polițe în vigoare la 31 martie 2016 s-a redus cu circa 12%, ajungând la 2,95 milioane.
Această realitate se datorează în principal prăbușirii segmentului de polițe facultative: -62,5% în cazul polițelor noi încheiate, -28,5%  – numărul de contracte în vigoare, respectiv -39,71%  – dinamica subscrierilor.
De cealaltă parte, asigurările obligatorii de locuințe au arătat o ușoară îmbunătățire pentru majoritatea indicatorilor: numărul de contracte în vigoare la finalul perioadei a sporit cu circa 7,6%, iar primele brute subscrise au crescut cu 16,34%. De asemenea, numărul de polițe noi încheiate a sporit cu circa 12 procente.
Demn de remarcat este faptul că, pentru prima oară la nivel de prim trimestru, atât numărul de contracte în vigoare, cât și cel al numărului de contracte nou emise este net superior în favoarea asigurărilor obligatorii.

Brokerii subscriu 80% din RCA 

La finalul lunii martie 2016, primele intermediate de brokerii de asigurare au însumat 1,54 miliarde lei (creștere cu 19,62% față de T1 2015), reprezentând 63,4% din primele brute subscrise de asigurători (vs. 57,82% în martie 2015).
Pe clase de asigurare, raportul prime intermediate – prime brute subscrise, s-a situat la 8,84% în cazul asigurărilor de viață, respectiv 75,36% – asigurări generale, din care 79% – RCA, 72% – CASCO, respectiv 55% – incendiu și calamități naturale.
Un număr de 331 brokeri de asigurare și/sau reasigurare au desfășurat activitate de intermediere în asigurări și/sau regularizare daune în primele trei luni ale anului curent. Totodată, veniturile obținute din activitatea de intermediere înregistrau o valoare de 262,55 milioane lei (din care, circa 258 milioane lei aferente negocierii contractelor de asigurare), în creștere nominală cu 9,37% față de aceeași perioadă din anul 2015 (240,06 milioane lei).

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Rezultate T1 2016 Spre echilibru financiar?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Bunurile sau viata? Ce isi asigura romanii?

Paul SWOBODA - Presedinte al Directoratului GRAWE Romania

Adina MANDOIU - Director de Marketing, PR si Comunicare, GRAWE Romania

Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!